? 深天马拟定增收购55亿元资产 目标全球显示领域综合实力第一
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深天馬擬定增收購55億元資產 目標全球顯示領域綜合實力第一

來源: 發布時間:2014-12-01 點擊量:

(來源:中證網-中國證券報)


  深天馬5月8日晚間發布的重組報告書(草案)顯示,公司擬向九名交易對方以發行股份購買資產的方式,收購其持有的上海天馬70%股權、成都天馬40%股權、武漢天馬90%股權、上海光電子100%股權以及深圳光電子100%股權,并同時非公開發行股份募集不超過交易總金額25%的配套資金。本次標的資產的評估值為54.96億元,按12.69元/股的發行價格,預計本次重組新增發行股份數量為43,312.8585萬股(不含配套融資發行股份數量)。
  據了解,目前全球液晶顯示產業鏈主要集中于日本、韓國、中國臺灣及中國大陸地區,且近幾年行業內部整合加速。深天馬定位于中小尺寸液晶顯示市場,根據Display search及相關統計數據,2013年,各標的公司QHD智能手機液晶顯示產品市場占有率位居全國第一、全球第三;深天馬和各標的公司中小尺寸液晶顯示模組的出貨份額位居全球第四;深圳光電子之控股子公司NLT公司在全球中高端醫療、工控顯示市場的占有率約30%。
  隨著4G等通信網絡升級、移動互聯網深入運用以及觸摸屏等先端技術的創新,智能手機的換機需求迅速增加,消費電子市場將迎來又一波高峰。同時,中國本土消費電子廠商近年來迅速崛起亦拉動了液晶顯示產品本土化采購需求。2013年,全球智能手機終端銷售量較2012年增長42.30%,而“中華酷聯”的手機終端的全球市場占有率達10.5%,預計2014年國產手機終端的市場占有率仍會繼續增加。深天馬及標的公司基于與上述廠商的多年合作伙伴關系,有望與本土消費電子廠商共同成長,分享下游市場快速成長的盛宴。另一方面,深天馬和各標的公司深耕專業顯示市場多年,為客戶提供高度的定制與彈性化服務,在車載、工控、醫療市場具有較大優勢。在車載市場,深天馬和標的公司主要服務前裝市場,客戶資源豐富,通過Continental(德國大陸集團)等一級供應商向汽車廠商銷售;在專顯其他領域,深天馬和標的公司的終端客戶還包括飛利浦、西門子、邁瑞、Honeywell、BOSCH、CISCO、AVAYA、Nest等。隨著第4.5代生產線的部分產能轉向專業顯示產品,上市公司在車載市場的成本和彈性優勢將更加明顯,市場份額有望進一步提高。
  據介紹,深天馬與各標的公司均擁有多項專利,技術水平較為先進。除深圳光電子外,深天馬及各標的公司均為國家高新技術企業。上海天馬擁有國家認定企業技術中心,在中期應用技術和長期前瞻性研發方面儲備豐富,AMOLED、LTPS、氧化物(Oxide ) TFT、裸眼3D、In-cell、On-cell等前沿技術已逐步實現產業化;成都天馬著重于廣視角和高清晰顯示技術的研發和產品應用,通過設備改造和工藝改進,多種尺寸的HD產品已成為成都天馬營業收入的重要來源;武漢天馬覆蓋的產業鏈條最長,在液晶顯示產品定制化設計和工序優化方面具備優勢,并擁有廣泛的國內大客戶認證;上海光電子擁有第5代生產線,掌握消費電子和專業顯示產品的生產技術,兼具大尺寸和中小尺寸產品的生產能力;深圳光電子的子公司NLT公司在全球范圍內擁約1900項專利,四大核心技術國際領先。在新型技術研究方面,NLT公司在3D顯示技術、光學粘合技術、LTPS技術、柔性顯示技術、AMOLED技術等方面取得了較大的突破,并將逐步應用于專業顯示領域的產品優化。
  根據備考審計報告,深天馬研發支出占營業收入的比例為5.10%,超過以群創光電、友達光電、LG Display、JDI公司為代表的國際領先公司的平均水平。備考財務報表數據顯示,本次重組后,深天馬的總資產將達169.95億元、凈資產將達60.58億元,資產規模一舉躍升全球前列。

 

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